KV 01Kundenverwaltung
Ihre Angaben sollen am richtigen Auftrag landen.
Kontakt, Objekt und Leistung werden getrennt geführt und dort miteinander verbunden, wo es für Angebot, Einsatz oder Rückmeldung nötig ist.
- Kontakt
- Wer beauftragt, entscheidet oder vor Ort erreichbar ist.
- Objekt
- Wo gearbeitet wird und welche Besonderheiten dort gelten.
- Auftrag
- Was, wann und in welchem Umfang erledigt werden soll.
Richtig zugeordnet
Ein Name allein beschreibt noch keinen Auftrag.
Gerade bei mehreren Objekten oder wiederkehrenden Leistungen verhindert eine saubere Trennung unnötige Rückfragen.
Ansprechpartner
Rollen statt doppelte Kontakte
Beauftragende, Verwaltung und Kontakt vor Ort können unterschiedliche Personen sein.
- Auftraggeber
- Entscheidung
- Vor-Ort-Kontakt
Objekte
Adressen mit eigenen Regeln
Zugang, Bereiche und Hinweise werden nicht pauschal auf andere Häuser übertragen.
- Adresse
- Zugang
- Besonderheiten
Vorgänge
Anfrage, Angebot und Einsatz verbinden
Der aktuelle Stand bleibt am jeweiligen Auftrag und nicht nur in einer Nachricht.
- Anfrage
- Abstimmung
- Rückmeldung
Damit nichts im falschen Vorgang landet
Kontakt, Objekt und Einsatz bleiben sauber zugeordnet.
Eine Person kann mehrere Objekte oder verschiedene Anliegen haben. Wir führen Rückfragen und Unterlagen deshalb am passenden Vorgang und vermeiden, dass Informationen aus einem Auftrag unbemerkt in den nächsten übernommen werden.
Bei Änderungen genügt eine klare Rückmeldung mit Bezug zum betroffenen Objekt oder Termin.
- Anliegen eindeutig benennen
- Objektbezug mitführen
- Änderungen dem richtigen Einsatz zuordnen
Ihre Daten im Ablauf
Nur so viel Zuordnung wie für die Zusammenarbeit nötig.
Änderungen bei Kontakt oder Objekt sollten früh mitgeteilt werden.
Kontakt erfassen
Erreichbarkeit und Rolle der Person klären.
Objekt zuordnen
Adresse und Besonderheiten verbinden.
Auftrag anlegen
Leistung, Umfang und Terminwunsch festhalten.
Änderungen nachführen
Neue Zuständigkeiten am richtigen Datensatz aktualisieren.
Direkt beantwortet
Was vorab wichtig ist.
Kurze Antworten für eine sichere Entscheidung.
Kann eine Person mehrere Objekte verwalten?
Ja. Die Objekte bleiben einzeln geführt und werden der zuständigen Person zugeordnet.
Wie kann ich falsche Kontaktdaten berichtigen?
Melden Sie die Korrektur über Kontakt oder den vereinbarten Portalweg und nennen Sie den betreffenden Auftrag oder das Objekt.
Klare Zuordnung
Ändert sich ein Kontakt oder Objekt?
Nennen Sie uns den betroffenen Vorgang, damit die Änderung richtig landet.
Änderung mitteilen