VP 01Vermittlerportal
Empfehlungen eindeutig zuordnen – ohne offenen Selbstzugang.
Das Portal ist für persönlich freigeschaltete Vermittler vorgesehen. Empfehlung, Kontakt und späterer Vorgang bleiben getrennt und werden nur im vorgesehenen Umfang sichtbar.
- Freischaltung
- Zugang erst nach persönlicher Prüfung und Zuordnung.
- Empfehlung
- Kontakt und Anlass werden eindeutig erfasst.
- Status
- Nur vorgesehene Informationen zum zugeordneten Vorgang.
Klare Vermittlung
Eine Empfehlung braucht Einwilligung und einen nachvollziehbaren Bezug.
Kontaktdaten sollen nicht ohne Wissen der betreffenden Person weitergegeben werden. Der Vorgang wird erst nach korrekter Zuordnung bearbeitet.
Vorher
Einverständnis der empfohlenen Person
Die Person muss wissen, wer ihre Daten wofür an Schmidt übermittelt.
- Transparenz
- Kontaktweg
- Anlass
Im Portal
Empfehlung vollständig zuordnen
Nur die für den Einstieg erforderlichen Angaben werden erfasst.
- Vermittlerbezug
- Kontakt
- Leistungsinteresse
Danach
Status ohne interne Details
Sichtbar bleibt nur, was für den freigegebenen Vermittlungsprozess vorgesehen ist.
- Zuordnung
- Bearbeitungsstand
- Abschluss
Empfehlung mit Einverständnis
Eine saubere Zuordnung beginnt vor der Dateneingabe.
Die empfohlene Person muss wissen, wer ihre Kontaktdaten an Schmidt weitergibt und wofür. Erst danach wird die Empfehlung dem freigeschalteten Vermittler und dem passenden Anliegen zugeordnet.
Das Portal zeigt nur den vorgesehenen Bearbeitungsstand, keine internen Kunden- oder Auftragsdetails.
- Einverständnis vorher einholen
- Anlass korrekt benennen
- Zugang nicht mit anderen teilen
Portalweg
Von der Freischaltung zur zugeordneten Empfehlung.
Offene Registrierung oder ungeprüfte Fremddaten sind nicht vorgesehen.
Zugang abstimmen
Rolle und vorgesehene Nutzung persönlich klären.
Freischaltung erhalten
Individuellen Zugang sicher verwenden.
Empfehlung erfassen
Einverständnis und notwendige Kontaktdaten eintragen.
Status verfolgen
Nur den zugeordneten Bearbeitungsstand einsehen.
Direkt beantwortet
Was vorab wichtig ist.
Kurze Antworten für eine sichere Entscheidung.
Kann sich jeder als Vermittler registrieren?
Nein. Die Freischaltung erfolgt persönlich nach Prüfung der vorgesehenen Zusammenarbeit.
Darf ich Kontaktdaten ohne Rücksprache eintragen?
Nein. Die empfohlene Person muss über die Weitergabe und den Zweck informiert sein.
Vermittlung besprechen
Erst die Zusammenarbeit klären, dann das Portal nutzen.
Schreiben Sie uns, in welchem Zusammenhang Sie regelmäßig Empfehlungen vermitteln.
Kontakt aufnehmen